Research I Indizes

weitere Kolumnen & Analysen

Anzeigen

Nasdaq: US-Berichtsaison überrascht positiv

RoboForex I B. Wachsmann - Indizes - 24.10.2016

Die US-Berichtsaison ist in vollem Gange und neben den Bankenwerten überzeugen vor allem die Tech-Unternehmen um Microsoft, Netflix und Co. Der Tech-Index Nasdaq kann hiervon bislang nur bedingt profitieren und nur eine leichte technische Gegenreaktion nach dem Test der 50er-EMA aufweisen. Der Nasdaq bewegte sich auch zum Wochenende kaum vom Fleck. Unter anderem bremste der feste Dollar die Kauflaune. Der Euro hat allein im Oktober 3,4 Prozent gegen den Greenback abgegeben und beschleunigte die Abwärtsbewegung in den vergangenen Tagen. Ein starker Dollar verteuert US-Aktien für Anleger im europäischen und asiatischen Raum. Zudem schmälert er die globale Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft.

Marktsituation NASDAQ– 24.10.2016

Der Nasdaq notiert weiterhin unter der Abwärtstrendlinie (schwarz gestrichelt). In der vergangenen Handelswoche handelt sich der amerikanische Tech-Index an der Unterseite dieser Aufwärtstrendlinie entlang, ohne allerdings eine dynamische Aufwärtsbewegung zu vollziehen. Damit bleibt Anlegern das Risiko eines erneuten Rücksetzers erhalten, da das Käuferinteresse weiterhin sehr verhalten ausfällt. Dies liegt unter anderem an dem zuletzt starken USD. Dennoch bleibt der Nasdaq auf Jahressicht der beste Index im weltweiten Vergleich. Dies ergibt sich unter anderem aus dem zweiten Chart.

Beim folgenden Chart wird deutlich, dass die amerikanischen Indizes derzeit die Oberhand haben und sich deutlich besser entwickeln konnten als bspw. die deutschen Pendants in Form von DAX und TecDAX. Der TecDAX liegt auf Jahressicht sogar auf dem vorletzten Rang und konnte lediglich den japanischen Nikkei outperformen. Der chinesische Hang Seng liegt mit einer mittleren Performance auf Jahressicht im Mittelfeld und noch vor dem TecDAX. An der Spitze befindet sich der Nasdaq, der sich seit Juli dieses Jahres deutlich besser entwickeln konnte und damit auch den breiter gefassten S&P 500 outperformen konnte.

Auf Sicht der letzten drei Monate stellt sich die Situation bereits etwas anders dar:

Hier findet sich der S&P 500 mit deutlichem Rückstand am Ende der Performance-Liste wieder. Der Hang Seng liegt hier knapp vor dem TecDAX an der Spitze des Rankings. Der deutsche Leitindex liegt knapp 1 Prozent dahinter auf Platz drei. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die europäischen Indizes aufgrund des Brexits und den zwischenzeitlichen Bankenproblemen in Italien stärker unter Druck kamen als die US-Aktien. Diese Performancespanne schließt sich mit der Zeit allerdings regelmäßig, was sich in den letzten drei Monaten beobachten lässt. Aufgrund der derzeitigen Stärke des USD dürfte diese Entwicklung auch in den kommenden Wochen beibehalten werden. Sofern von den Notenbanken allerdings unerwartete Kehrtwenden vollzogen werden, kann sich die Situation auch schnell wieder ändern. Ein Blick auf die wichtigsten Währungspaare mit USD-Beteiligungen ist also auch in den kommenden Wochen Pflicht für jeden mittelfristig orientierten Anleger.

Unterstützungen und Widerstände:

Unterstützungen:

4.819
4.800
4.786
4.757
4.718

Widerstände:

4.861
4.873
4.892
4.896
4.906 (ATH)

Ausblick für den NASDAQ:

Im kurzfristigen Stundenchart müsste der Nasdaq erst den Widerstand bei 4.861 Punkten und die aufwärts gerichtete Trendlinie bei 4.873 Punkten überwinden bevor weiteres Potenzial auf der Oberseite frei wird. Im Anschluss stünde dann ein Test des bisherigen Allzeithochs bei 4.906 Punkten auf der Agenda.

Auf der Unterseite bilden die untere Aufwärtstrendlinie sowie die 50er-EMA die entscheidenden Unterstützungsbereiche. Sofern diese Marken fallen liegt das weitere Kursziel bei 4.718 Punkten. Nicht wenige technische Analysten von Großbanken haben in den letzten Tagen einen massiven Kursverfall bei den Aktienindizes vorausgesagt. Sollte es dazu kommen, würde diese Marke wohl nur ein erstes Bewegungsziel darstellen. Bislang sollten Anleger aber weiterhin Ruhe bewahren und die weitere Entwicklung beobachten. Solange es keine bestätigten Signale für einen deutlichen Rücksetzer gibt, ist Panik ein schlechter Ratgeber.

Netflix, Paypal und Microsoft:

Diese drei Aktien standen in der vergangenen Handelswoche aufgrund der US-Berichtsaison im Fokus der Anleger. Dabei überzeugten alle Werte mit ihren Quartalszahlen und konnten eine starke bullishe Bewegung vollziehen. Paypal und Microsoft gelang dabei ein Ausbruch über bisherige Widerstandsbereiche:

Paypal hat dabei unter anderem seinen Eröffnungskurs bullish egalisiert. Dieser Bereich stellte seit dem IPO immer wieder einen starken Widerstand dar, der sich nicht überwinden ließ. Dieser Widerstand ist jetzt allerdings Geschichte und Anleger könnten von einer Pullbackbewegung an diesen Widerstand von weiter steigenden Notierungen profitieren. Unabhängig von der technischen Situation steht hinter Paypal ein Investmentcase, der den Titel auch auf lange Sicht interessant macht.

Auch bei Microsoft gab es überzeugende Quartalszahlen die dazu führten, dass die Korrekturformation nach oben hin aufgelöst worden ist. Auch hier würde ein Rücksetzer auf die obere Korrekturbegrenzung eine Möglichkeit zum Einstieg eröffnen. Sollte Microsoft allerdings in das Korrekturmuster zurückfallen wäre dies bearish zu werten, da die positiven Quartalszahlen für kein nachhaltiges Käuferinteresse sorgen würden. Lässt das Bullenlager eine solche Chance aus, verbessert das tendenziell nicht die mittelfristigen Aussichten.

Nach einer Bodenbildung um den Bereich 85,- USD und dem Ausbruch aus der langfristigen Abwärtstrendlinie hat Netflix mit den unter der Woche veröffentlichten Quartalszahlen ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Die Abonnenten-Zahlen sind unerwartet deutlich gestiegen und auch der Ausblick war mehr als überzeugend. Ein Anstieg von knapp 30 Prozent in den letzten Tagen war die Folge.
Damit rückt das Allzeithoch bei 133,22 USD wieder in greifbare Nähe. Sofern dieser Bereich in den nächsten Tagen noch getestet wird, könnte es hier zu einer ersten Korrektur kommen. Da das bullishe Momentum in der derzeitigen Phase allerdings klar überwiegt, ist auch direkt ein neues Allzeithoch möglich. Shortpositionen um von einer eventuellen Korrektur zu profitieren, sind derzeit absolut nicht zum empfehlen. „Nicht in das fallende Messer greifen“ ist eine Börsenweisheit, die hier analog und mit umgekehrten Vorzeichen anzuwenden ist.

Wichtige Wirtschaftsdaten für die kommende Handelswoche:

Montag

Am Montag stehen insbesondere die Herstellungs-Einkaufsmanagerindizes im Fokus der Märkte. Den Auftakt macht der deutsche Herstellungs-Einkaufsmanagerindex (PMI) für Oktober um 09:30 Uhr. Dabei handelt es sich um eine erste Prognose, wodurch der Markt den Daten eine gewisse Aufmerksamkeit widmen dürfte. Nach 54,3 Punkten im September liegt die Konsensschätzung für Oktober ebenfalls bei 54,3 Punkten. Der Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex für Oktober wird ebenfalls um 09:30 Uhr veröffentlicht. Hier erwarten Experten einen leichten Anstieg auf 51,5 Punkte nach 50,9 Punkten zuvor. Die entsprechenden Daten für die Eurozone werden um 10:00 Uhr veröffentlicht. Auch hier handelt es sich um erste Prognosen. Der PMI wird im Oktober bei 52,6 Punkten erwartet. Auch hier ergibt sich anhand der Prognosen keine Abweichung zum September. Der Dienstleistungs-Einkaufsmanagerindex wird für die Eurozone ebenfalls mit einem leichten Anstieg erwartet. Nach 52,2 Punkten im September liegt die Konsensschätzung für Oktober bei 52,5 Punkten.

Dienstag

Dienstag stehen der Ifo-Geschäftsklimaindex für Oktober und das amerikanische CB-Verbrauchervertrauen auf der Agenda. Der Ifo-Geschäftsklimaindex wird um 10:00 Uhr veröffentlicht und unverändert bei 109,5 Punkten erwartet. Damit würde der Ifo weiterhin so hoch notieren wie zuletzt im Mai 2014. Im Frühjahr 2014 notierte der Ifo bei 111,3 Punkten bzw. 111,2 Punkten. Sein Zweijahrestief verzeichnete der Ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober 2014 bei 103,2 Punkten. Das CB-Verbrauchervertrauen spiegelt das Vertrauen der US-Verbraucher in die wirtschaftliche Aktivität der USA wider. Ein hohes Vertrauen weist dabei auf höhere Konsumentenausgaben hin. Nachdem das CB-Verbrauchervertrauen im September bei 104,1 Punkten lag erwarten Experten für Oktober einen Rückgang auf 102,0 Punkte. Sofern die Erwartungen getroffen werden, dürfte sich das negativ auf die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung des FED im Dezember dieses Jahres auswirken.

Mittwoch

Am Mittwoch kommen lediglich interessante Zahlen zum US-Immobilienmarkt und zu den US-Rohöllagerbeständen. Um 16:00 Uhr MEZ werden die Verkäufe neuer US-Eigenheime im September gemeldet. Nach 609.000 in der Vorperiode werden im September 610.000 verkaufte Immobilien prognostiziert. Die Erdöllagerbestände der EIA werden im Anschluss um 16:30 Uhr veröffentlicht. Zeitgleich folgen auch die Bestände in Cushing, Oklahoma.

Donnerstag

Für den Donnerstag stehen hauptsächlich Zahlen aus Großbritannien und den USA auf dem Programm. Den Beginn macht das britische Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 10:30 Uhr MEZ. Auf Jahressicht wird das BIP weiterhin bei 2,1 Prozent erwartet. Um 14:30 Uhr bzw. um 16:00 Uhr folgen dann Zahlen aus den USA in Form der Kernrate des Auftragseingangs für Gebrauchsgüter und den schwebenden Wohnungsverkäufen.

Freitag

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag stehen allerhand japanische Daten auf der Agenda. Die Veröffentlichungen erfolgen um 01:30 Uhr MEZ. Am interessantesten dürften dabei die Daten zu den japanischen Verbraucherpreisen sein. Wie bereits in den Vorperioden wird dabei ein Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Um 14:30 Uhr MEZ sorgt das amerikanische Bruttoinlandsprodukt für den Abschluss der kommenden Handelswoche. Experten gehen hier auf Quartalsbasis von einem Anstieg um 2,7 Prozent im Vergleich zur Vorperiode aus. Im II. Quartal lag das Wachstum noch bei 1,4 Prozent. Besser fielen die Daten zuletzt im September 2015 aus als das BIP auf Quartalsbasis um 3,9 Prozent gewachsen war.

Alle Handelstermine finden Sie in unserem Wirtschaftskalender.

Hinweis in eigener Sache:
Handeln Sie den Deutschen Leitindex DAX mit nur 0,8 Punkten Spread, in der typischen Haupthandelszeit von 9 bis 22 Uhr.Mehr Informationen finden Sie unter: http://bit.ly/1TtGPYv

Autor: Benedikt Wachsmann, RoboForex

Ãœber den Autor

Benedikt Wachsmann arbeitet als Chartanalyst für RoboForex.de und veröffentlicht jede Woche sehr anschauliche Einschätzungen der aktuell beliebtesten Märkte.
Schon vor dem Beginn seines Studiums zum Diplom-Finanzwirt, welches er erfolgreich abschließen konnte, sammelte Herr Wachsmann die ersten Erfahrungen an den Kapitalmärkten. Nach nur kurzer Zeit entdeckte er den charttechnischen Ansatz für sein eigenes Trading und spezialisierte sich daraufhin auf dem Gebiet der technischen Analyse.
Seine Position als geschäftsführender Gesellschafter eines Investmentclubs ermöglicht es Ihm in ständigem Kontakt mit Gleichgesinnten zu stehen, was Ihm hilft immer wieder neue Eindrücke und Blickwinkel zu entdecken, die er dann in seine Analysen und den Eigenhandel einbringen kann.
Das lebendige an seinen charttechnischen Analysen ist die Tatsache, dass er nicht nur auf die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände im Chart eingeht, sondern auch einen Blick auf die wichtigsten Ereignisse der kommende Woche wirft und so die verschiedensten Szenarien und Einflussfaktoren bildlich darstellt.

RoboForex

Das Unternehmen RoboForex ist ein internationaler Forex | CFD Broker, der sich in nur kurzer Zeit zu einem der führenden Finanzdienstleister von Finanzprodukten an verschiedensten Finanzmärkten etabliert und das Vertrauen von Tausenden von Kunden gewonnen hat. Seit dem Zeitpunkt der Gründung im Jahr 2010 ist RoboForex auf beste Handelsbedingungen und ein qualitativ hochwertiges Angebot an Dienstleistungen für alle Kunden fokussiert. Die Hauptvorteile des Unternehmens sind der ausgezeichnete Ruf, die persönliche Kundenbetreuung und die innovativen Technologien. Heute operiert RoboForex bereits aktiv und erfolgreich in sehr vielen Ländern weltweit und arbeitet kontinuierlich daran das Feld seiner Aktivitäten zu erweitern und neue Bereiche auszubauen. Risikohinweis:http://www.roboforex.de/ueber-uns/risikohinweis - Zur Webseite www.roboforex.de

Marktticker

Quotes by TradingView

Research

weitere Kolumnen & Analysen

Anzeigen

Charttechnischer Ausblick - DAX-Future (Kontrakt 06-18) - 14. KW 2018

LYNX Broker - Indizes - Analysen - 03.04.2018
Der DAX-Future (FDAX) konnte in der letzten Handelswoche die aktuellen Jahrestiefs nur für kurze Zeit geringfügig ausbauen und tendierte danach, wie angenommen, in Richtung 12.000 und folgend knapp über den Widerstand von 12.100 Punkten. ... mehr

ETFs: Suche nach Alternativen

Börse Frankfurt - Indizes - 03.04.2018
3. April 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Start in den April ist an der Börse gründlich misslungen: Vor Ostern war es noch nach oben gegangen, so kletterte der DAX am Gründonnerstag auf 12.096,73 Punkte. Am heutigen Dienstag sieht es vor dem Hintergrund schwacher US-Börsen aber tiefrot aus, am Mittag notiert der DAX bei nur 11.962 Zählern. Der sich verschärfende Handelsstreit zwischen den USA und China belastet: ... mehr

Euwax Trends: Nervosität nach Ostern: Verkaufsdruck bei Chip-Werten - Handelsstreit belastet den Aktienmarkt

Börse Stuttgart - Marktberichte - 03.04.2018
Die Kurse am deutschen Aktienmarkt rutschen nach Ostern erneut ab. So notiert der DAX aktuell bei 12.022 Punkten mit 0,6 Prozent im Minus. Das vorläufige Tagestief wurde am Vormittag bei 11.913 Zählern festgestellt. Nun ist also erneut die Marke von 12.000 Punkten, die der Leitindex erst am vergangenen Donnerstag zurückerobert hatte, zeitweise nach unten durchbrochen worden. ... mehr

Charttechnischer Ausblick - S&P-Future (Kontrakt 06-18) - 14. KW 2018

LYNX Broker - Indizes - Analysen - 03.04.2018
Der S&P-Future zeigte in der vergangenen Handelswoche eine eher seitwärts tendierende Bewegung, mit der Marke von rund 2.660,00 Punkten als obere und dem Unterstützungsbereich 2.590,00 als untere Grenze. Geplante Verkäufe an Widerständen hielten somit recht gute Trade-Szenarien bereit. ... mehr

Charttechnischer Ausblick - Bund-Future (Kontrakt 06-18) - 14. KW 2018

LYNX Broker - Bonds - Analysen - 03.04.2018
Ohne nennenswerte Anzeichen schob sich der Bund-Future in den vergangenen Handelstagen weiter nach oben und erreichte am Mittwoch das Wochenziel von knapp 159,75. Widerstände in den aktuellen Kursbereichen stellten nur geringfügige Hindernisse dar und konnten teilweise sauber durchstoßen werden. ... mehr

Charttechnischer Ausblick - EUR/USD - 14. KW 2018

LYNX Broker - Forex - Analysen - 03.04.2018
Mit merklichem Momentum konnte sich der EUR/USD in der vergangenen Handelswoche über die Hochs der vorletzten Handelswoche schieben, was zu interessanten Kaufchancen führte. Mit dem Erreichen des Hochs von 1,2475 war der Aufwärtsmove jedoch wieder vorbei und der Wert fiel in die Schiebezone zwischen 1,2400 und 1,2250 zurück. ... mehr

Tagesausblick Aktien: DAX wieder unter Druck

Helaba Floor Research - Indizes - 03.04.2018
Aktienmarkt Am Donnerstag ging der DAX bei 12.096,72 Zählern aus dem Handel. Dies entsprach einem Plus in Höhe von 1,3 Prozent. Anleger nutzen das zuvor reduzierte Kursniveau zum Einstieg, wenngleich auch das Quartalsende (Stichwort: “window dressing“) eine wesentliche Rolle gespielt haben dürfte. ... mehr

Henkel – den DAX langfristig geschlagen

LYNX Broker - Indizes - Aktien - 03.04.2018
Fundamentalbetrachtung der Henkel AG Die Die Henkel AG & Co. KGaA verfügt den eigenen Angaben zufolge weltweit über ein diversifiziertes Portfolio mit starken Marken, Innovationen und Technologien in seinen drei Unternehmensbereichen. Im stärksten Konzernsegment Adhesive Technologies – dem Klebstoffbereich – mit einem Umsatzanteil von 47 Prozent gilt Henkel als globaler Marktführer. ... mehr

Bund Future - Erwartete Trading Range: 158.57-160.07

Helaba Floor Research - Bonds - 03.04.2018
An den internationalen Finanzmärkten kehrte vorösterliche Ruhe ein. Nach einem von großer Verunsicherung und Nervosität geprägten Handelsverlauf standen im Handelsstreit der USA mit China die Zeichen auf Entspannung. Während der Ausverkauf an den Aktienbörsen zum Stillstand kam, legten auch festverzinsliche Papiere eine Verschnaufpause ein. ... mehr

Tagesausblick Renten/Devisen: Stimmungsindikatoren im Fokus

Helaba Floor Research - Forex - 03.04.2018
statistDie verkürzte Handelswoche startet mit den Einkaufsmanagerindizes des Verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone. Vorabschätzungen in Deutschland und Frankreich lassen auf nachlassende Stimmungsumfragen schließen. Auch der schwelende Handelskonflikt mit den USA könnte negativen Einfluss auf die Stimmung der Einkaufsmanager ausüben. ... mehr

Ripple (XRP): Bärische Ostern belasten den Kurs

DailyFX - Marktberichte - Kryptowährungen - 03.04.2018
Der bankennahe Token ist nicht gut auf Ostern zu sprechen. Über die Feiertage hatte der Kurs zeitweise rund 14 Prozent ausgehend von Freitag nachgegeben. Darüber hinaus steht die 0,50-US-Dollar-Marke aktuell unter Beschuss. Die Osterfeiertage konnten den Ripple-Kurs nicht beflügeln. ... mehr

DAX: Unsicherheiten bleiben bestehen

IG Markets Research - Marktberichte - 03.04.2018
03.04.2018 – 07:15 Uhr (Werbemitteilung): US-Präsident Donald Trump bleibt auch weiterhin ein Risikofaktor für die Finanzmärkte. Der drohende Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten und China dürfte auch zu Beginn des zweiten Quartals das zentrale Thema sein. Vorbörslich dürfte der DAX mit deutlichen Kursabschlägen in die Woche starten. ... mehr

Neue ETFs: Dividendenstarke Aktien aus USA und weltweit

Börse Frankfurt - Trading Business - 03.04.2018
3. April 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Deutsche Asset Management erweitert das Angebot an Exchange Traded Funds auf Xetra und im Frankfurter Parketthandel. Mit den zwei neuen Aktien-ETFs erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher Dividendenrendite und soliden Finanzkennzahlen zu partizipieren. ... mehr

Neuer ETF: Inflationsgeschützte US TIPS

Börse Frankfurt - Trading Business - 03.04.2018
3. April 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Emittent iShares erweitert das Angebot an Renten-ETFs auf Xetra und an der Börse Frankfurt. Mit dem Rentenindex-ETF können Anleger an der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, inflationsindexierte Anleihen des US-Schatzamtes (US TIPS) partizipieren. ... mehr

Charttechnik: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum

Formationstrader I H. Esnaashari - Forex - Kryptowährungen - 02.04.2018
Video-Chartanalyse Kryptowährungen Der Bitcoin-Preis läuft eine untergeordnete Unterstützung an. Von hier aus hat Preis Stabilisierungspotential. ... mehr

Anzeigen